1944年夏，沂蒙山區(qū)摩天崖。

　　百丈懸崖上，兩個身穿黑衣，手握駁殼槍的人，一左一右押著一個雙手反綁，遍體鱗傷，衣服被鮮血染紅的人。

　　“最后一次機會，說出那個人是誰，放你回家！否則就推下去摔成肉泥！”拿槍兩人惡狠狠道。被綁之人眼皮翻了一下，虛弱的開口道：“我說，他…他是…”話未說完，其身邊兩人早已喜形于色，身體靠了過來。

　　就在這時，被縛之人身子一歪，肩膀猛一用力，只聽“哎呦！”一聲，一人已被他撞到懸崖邊，立足不穩(wěn)掉了下去。另一人見狀立刻開槍但已太遲，身子被狠狠撞了下，槍打偏了，也轱轆滾了下去。雙手被綁的這人受力不穩(wěn)，也滑到了懸崖邊，眼看就要掉下去，緊急關頭，他用嘴猛地咬住了崖邊一棵拇指粗的松樹，雙腳亂蹬竟然爬了上來。

　　而就在同時，只聽一陣雜亂急促的腳步聲越來越近，掉落懸崖下的兩人還有幾個同伙，他們聽到槍聲已快速往這沖來。危急時刻，他猛然發(fā)現(xiàn)旁邊有個臉盆大小的石洞，拖著受傷的身子使勁往里鉆了進去，兩側的肩膀都磨爛了，但好在于其他人上來之前身體全部鉆了進去。

　　崖頂很快沖上來五個人，也是一身黑衣，每人手里拿著槍，他們看著深不見底的懸崖下面，又四周搜索了下。一個像是帶頭模樣的人開口道：“看來三人都掉下去了，這么高，算了，我們回去吧?！?p>　　是夜，黑云遮月，摩天崖下。

　　谷中空地大青石上，兩個已快成肉泥狀的尸體還躺在那里。血水把身下青石浸出了兩個人形痕跡，顏色妖艷且詭異。

　　不多時，云開月現(xiàn)。谷中獸聲四起，看來有野獸發(fā)現(xiàn)了地上的食物，正在呼喚同伴……

　　斗轉星移，六十年后。

　　沂蒙山區(qū)石屋村。

　　石屋村位于沂蒙山區(qū)最深處，距離最高峰摩天崖下的山谷有三公里左右，步行半個小時可到達。山谷因為生長有很多葛條，村民給山谷取名葛條溝。

　　山區(qū)貧窮，民風淳樸，村里多以種地養(yǎng)殖為生。老劉家養(yǎng)了二十多只山羊，每次放羊都要趕著羊群走接近半個小時才能到達谷中草場。

　　這一天晚上放羊回來，老劉的妻子對他說，每天趕著羊群來回太遠了，要不去葛條溝里建個房子，住那里吧，把羊也圈那里。老劉聽完眉頭緊鎖，他也不是沒想過這事。妻子是外面嫁過來的，不是很清楚村里的一些事。

　　老劉今年四十，關于葛條溝，在很多人眼里是個巨大的天然圍欄，絕對適合放牧。但有些其他版本的傳說，老劉小時候經(jīng)常聽村里大人說起。說是葛條溝上面的摩天崖上，曾經(jīng)有兩個漢奸被人給推下來了，就摔死在下面的葛條溝里，聽說溝里經(jīng)常聽到有人在喊。事情真假他不知道，但妻子覺得這是嚇唬人的。那里水草豐茂，羊都喜歡在那里吃草，而且這個天然的羊圈，只要把羊群趕進去就可以了，不用人管，誰不想占為己有那？

　　最終老劉架不住妻子的耳邊風，雇人在葛條溝里蓋了二間草房，一個羊圈。

　　新屋簡單收拾好，夫妻兩人就住了過來，詭異也由此而生……