嬴單向過墻頭查問下，始知她自幼父母雙亡，被綠袍老祖收養(yǎng)，并授以武功，一心訓(xùn)練她成為神偷，替老祖掠奪天下奇珍，以供他煉丹之用，更逼她服下毒藥，以毒癮逼她就范，令過墻頭苦不堪言。葉圓救父心切，欲拜畢竟無為師，學(xué)得絕世武功后，再闖巫溪救父。畢竟無勸他應(yīng)盡武林盟主的責(zé)任，阻止邪魔外道‘蝴蝶宮’入侵中原。嬴單不值過墻頭向白家落井下石，要她將夜明珠交回，卻遇上白家里一蒙面人襲擊。白氏兄弟因武功被廢而護(hù)家無力，慘遭滅門之禍，令單、頭目定口呆。單、頭驚魂未定，欲暗中竄走，被蒙面人攔住襲擊，幸老祖及時(shí)相救，二人脫險(xiǎn)。嬴單跟隨過墻頭回天魔山后，立被老祖軟禁，以魔煉綁住雙腳。過墻頭不甘嬴單受連累，欲舍命助他逃出生天，被老祖妖法阻止，反罰過墻頭受毒癮之苦。嬴單睹狀大表同情，答應(yīng)長留山上，令過墻頭芳心大動(dòng)。老祖命過墻頭替他把雷電注入葫蘆內(nèi)，以備制煉‘五雷神火’。嬴單一時(shí)貪玩，仿效過墻頭做法，不慎被雷電擊中，卻將腳下魔煉震斷，過墻頭立刻安排嬴單離去。
老祖獲悉過墻頭放走嬴單，頓對(duì)她大表失望，決與她斷絕師徒名份，逐她下山，令過墻頭大表傷心。六皇叔為先帝的孖生兄弟，對(duì)于自己未能登位而忿忿不平，遂終日鉆研星相之術(shù)，欲藉此求一嘗皇帝之道。另一方面，六皇叔要老祖替他修煉長壽仙丹，以求永享仙福。六皇叔欲藉番邦擴(kuò)張勢(shì)力，欲將獨(dú)女華陽郡主許配予西蠻國太子，華陽堅(jiān)決拒婚。六皇叔施計(jì)引華陽一睹王子俊貎，以圖令她改變初衷。怎料華陽誤認(rèn)番邦隨從為太子，令她大失所望，自覺抗議無效，決不動(dòng)聲色離家出走。華陽離家后，邂逅嬴單，二人成好友。剛巧老祖施魔法追殺嬴單，幸過墻頭及時(shí)制止，華陽打暈嬴單后將他帶走。老祖為杜絕嬴單對(duì)過墻頭之情，故意將她點(diǎn)穴裝死。嬴單趕回現(xiàn)場(chǎng)，以為過墻頭已死去多時(shí)，含淚安葬她。其后老祖見頭、單恩情已斷，答應(yīng)帶過墻頭回天魔山。華陽跟隨嬴單浪跡天涯，意興闌珊之際，欲重過舒適的帝皇生活，豈料六皇叔恐被西蠻國以欺婚之名定罪，竟安排另一女子冒華陽之名嫁予王子。當(dāng)華陽回府后，六皇叔竟畏罪不認(rèn)親，華陽一氣而去。
茅百子四出調(diào)查嬴單近況，誤信其死訊。遂到其墳前，欲挖其尸回巫溪安葬，卻發(fā)現(xiàn)墳內(nèi)空空如也，頓感謠言不攻自破。嬴單與華陽誤墮一山洞內(nèi)，無意中驚破骷髏教教主曲玲瓏的好夢(mèng)，三人話甚投契。單、華帶曲玲瓏出洞觀光，發(fā)現(xiàn)社會(huì)已今非昔比。其后曲玲瓏重遇一門下第子，始知已不自覺在洞內(nèi)閉關(guān)面壁潛修已過四十九年，令眾人大表驚愕。曲玲瓏矢志復(fù)興骷髏教，欲與葉圓一較高下，卻誤闖將軍府內(nèi)，被誤當(dāng)為采花賊，受官府通緝，令他自尊受損。葉圓派兩密探偵查蝴蝶宮底細(xì)，卻慘遭毒手。其后武林中接二連三發(fā)生滅門血案，葉圓深信為蝴蝶宮所為，決廣發(fā)武林帖，召集群雄對(duì)付蝴蝶宮。
曲玲瓏自遭受武林中人非議，對(duì)復(fù)教缺乏信心，終日借酒消愁。華陽拉攏嬴單拜他為師，使他退而不問江湖事，可惜嬴單資質(zhì)奇劣，令曲玲瓏大失所望。蝴蝶宮四大護(hù)法強(qiáng)擄民問‘靈童’作宮中后繼之人，宮主蝴蝶夫人一向心地善良，嚴(yán)厲教訓(xùn)四人一頓。四大護(hù)法發(fā)現(xiàn)婢女丁丁有違教規(guī)，與一男弟子暗生私情，決將二人處斬示眾。蝴蝶被二人真情所動(dòng)，下令將其逐出宮外，并賜予‘免死金牌’，四大護(hù)法暗存不服。其實(shí)四大護(hù)法盡皆武癡，矢志要攻破蝴蝶宮獨(dú)門神功，可惜此功只適合童女練習(xí)，令四人百余年來皆要屈服女子手下。另一方面，四大護(hù)法感到蝴蝶已長大成人，漸洞悉男女之情，恐她仿效其他女弟子動(dòng)了情念，失身于男人后，會(huì)武功盡失，將計(jì)劃前功盡廢，遂不惜將全部女弟子趕下山。蝴蝶反對(duì)無效，只將多年近身田田留在身邊。蝴蝶偷讀‘西廂記’，欲效法其中情節(jié)，將一首詩塞入一小瓶內(nèi)，隨水飄流，以求覓得有緣郎君，剛巧被嬴單拾到，將小瓶藏于身內(nèi)。
曲玲瓏見嬴單練功多時(shí)，仍未見進(jìn)步，一氣而去，剛巧遇上多年前冤家春不老，彼此大打出手。嬴單趕至，為護(hù)師父免受春不老所傷，當(dāng)場(chǎng)暈倒。原來當(dāng)年春不老曾擺下擂臺(tái)招親，先后擊敗多名武林高手，在臺(tái)上對(duì)男性肆意嘲諷，曲玲瓏激于義憤，自動(dòng)請(qǐng)纓上臺(tái)挑戰(zhàn)，終將春不老擊敗。春不老芳心暗許，向曲玲瓏提出婚約，怎料他坦言上臺(tái)只為替男性爭(zhēng)回面子，更以練童子功而謝絕女色為理由，向春不老拒婚。春不老以為他存心戲弄，揚(yáng)言向他報(bào)復(fù)。春不老替嬴單療傷，發(fā)現(xiàn)他體內(nèi)存一股真氣。曲玲瓏頓對(duì)其身世起疑心，訛稱他已受春不老毒掌所傷，無藥可救，迫他代向家人留遺言，但他堅(jiān)拒透露，令眾人更表懷疑。嬴單以為自己命不久矣，不辭而別回天魔山，欲拚命鏟除老祖為民除害，被老祖掌傷，幸曲玲瓏跟蹤至，合力救走嬴單。嬴單在山上重遇過墻頭，仿如隔世，立帶她離開老祖，但眼見她毒癮發(fā)作時(shí)痛苦萬分，痛苦非常，決帶她尋回巫溪之路，向茅百子求醫(yī)。